Um inimigo misterioso que parece ser alvo Reddington, o propósito de Berlim e verdadeira identidade permanece desconhecida. Ele empregou um cientista para usar uma doença como arma e chantagem para ajudá-lo a entrar secretamente nos EUA. A Força-Tarefa Blacklist interrompeu seu plano, mas ele conseguiu entrar no país, independentemente de derrubar o avião de transporte da prisão em que ele era um passageiro. Red rastreou um homem que acreditava ser de Berlim e o matou. Só mais tarde é que a equipe percebe Berlin está vivo e agora está solto na cidade com uma agenda desconhecida.